Gestoría del futuro · IA + n8n

Tu gestoría, automatizada con IA.

Respuestas en segundos, expedientes ordenados y menos trabajo manual. IA + automatización real para operar más rápido y vender más.

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Estimación por email en segundos

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Menos fricción, más cierres

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Trazabilidad y control

Operativa 24/7 con control humano

Quote, workflows y CRM

Orquestamos IA, n8n y tus sistemas actuales para captar, cualificar, documentar y entregar con precisión. Nada de humo: playbooks listos para producción.

< 60s

Estimación enviada

+20%

Conversión media

-30%

Tiempo administrativo

SLA

Controlado por panel

Operativa de gestoría

Tu gestoría no tiene un problema de clientes. Tiene saturación operativa silenciosa.

Cuando el volumen sube, el sistema no aguanta. Se trabaja más horas, no mejor. SolAI convierte tareas repetitivas y flujos críticos en sistemas automáticos que trabajan en segundo plano.

Correos, WhatsApp, documentos, vencimientos y clientes preguntando lo mismo una y otra vez.

Todo depende de personas clave y de que nadie se equivoque.

Picos fiscales que colapsan al equipo. Seguimiento manual de clientes y documentos.

Información dispersa y sin trazabilidad. Falta de visibilidad real para el socio o director.

Madurez operativa

La mayoría de gestorías no están mal gestionadas: operan en un nivel de madurez que ya no soporta su volumen.

1Nivel 1 — Despegue

Todo depende de personas y memoria.

Correos, WhatsApp y documentos sin orden.
Vencimientos controlados manualmente.
El socio o director revisa todo.

Qué desbloquea SolAI: Orden básico, reducción de tareas repetitivas y primeros flujos automáticos.

2Nivel 2 — Ascenso

Herramientas sueltas, sin sistema.

Software fiscal + Excel + correo sin conexión.
Datos duplicados y procesos a medias.
Ejecución distinta según quién la haga.

Qué desbloquea SolAI: Integración de flujos, onboarding estructurado y control de vencimientos sin fricción.

3Nivel 3 — Expansión

Automatizaciones puntuales, sin visión global.

Algunos procesos funcionan solos.
El socio no ve el estado real de la cartera.
No hay roadmap claro.

Qué desbloquea SolAI: Sistema unificado, métricas claras y control directivo sin microgestión.

4Nivel 4 — Órbita

La operación funciona, toca optimizar.

Procesos estables y equipo alineado.
Necesidad de previsión y mejora continua.

Qué desbloquea SolAI: Optimización avanzada, reporting predictivo y escalabilidad real.

Procesos que automatizamos

Las gestorías no necesitan cambiar su forma de trabajar. Necesitan que funcione sola.

Atención recurrente a clientes (preguntas, estados, avisos).

Onboarding y recogida de documentación.

Recordatorios de vencimientos y seguimientos.

Control y reporting para dirección.

Ejemplo práctico

Diagnóstico

Una gestoría de 6 personas reduce un 40 % las consultas repetitivas y recupera más de 5 horas semanales por gestor sin contratar a nadie.

👉 Descubre en qué nivel está tu gestoría y dónde estás perdiendo tiempo hoy.

Diagnóstico para Gestorías

Solvers aplicables

FAQ Asesor

Las mismas preguntas no deberían interrumpir al equipo cada día. Responde y filtra casos complejos con trazabilidad.

Reduce interrupciones y libera horas operativas reales.

Onboarder Pro

El caos empieza cuando cada cliente entra de forma distinta. Ordena clientes desde el primer día.

Automatiza documentos, checklists y validaciones con un flujo único.

Remind

Un vencimiento olvidado es un riesgo. Asegura que nada crítico se pase por alto.

Secuencias automáticas 24h/3h/1h para clientes y equipo según reglas fiscales.

Control Fiscal

No se puede dirigir sin visión global. Devuelve control al socio o director.

Vencimientos, estados y métricas en un panel único, sin perseguir al equipo.

Soluciones

Solvers listos para producción

Deja de apagar fuegos: sistemas automáticos que captan, ordenan, recuerdan y reportan. Sin cambiar tu forma de trabajar, solo hacer que funcione sola.

Probar Quote

LeadFlow

Captador inteligente para texto/web. Formularios, captación y agenda sin fricción.

✓Filtra y prioriza en tiempo real
✓Rutas a WhatsApp/email + agenda
✓Sin dependencias del equipo

FAQ

FAQ Asesor

FAQ automatizada en texto. Resuelve preguntas frecuentes y filtra casos complejos.

✓Respuestas consistentes y trazables
✓Escala a humano solo cuando toca
✓Reduce interrupciones diarias

Onboarder Pro

Onboarding automático con texto + formularios. Checklist, documentos y carpetas ordenadas.

✓Checklist guiada por cliente
✓Validaciones y nomenclatura automáticas
✓Entrega al equipo ya ordenada

Remind

Recordatorios automáticos por texto. Secuencias 24h/3h/1h que reducen no-shows.

✓Secuencias configurables por servicio
✓Avisos a cliente y equipo
✓Logs de entrega y estado

AURI / LYRA

Asistente telefónico IA en voz. Atiende llamadas, filtra y agenda.

✓Captura datos clave en la llamada
✓Escala con resumen al CRM
✓Agenda confirmada sin esperas

Control Fiscal

Dashboard + IA para dirección. Vencimientos, avisos y métricas globales.

✓Panel vivo de plazos y SLA
✓Alertas tempranas y priorización
✓Visión por cliente y servicio

Recapture IA

Reactivación automática de leads perdidos. Texto + campañas.

✓Segmentación por valor y urgencia
✓Campañas automáticas multicanal
✓KPIs de conversión y reactivación

Central Hub

Panel de gestión e integración interna. Comunicación, archivos y tareas.

✓Trazabilidad completa de casos
✓Archivos y mensajes en un solo lugar
✓Integrado con CRM y workflows

Casos de uso

Diseñado para gestoría, seguros y consultoría

Cambia de pestaña y mira cómo adaptamos los flujos. Mantenemos lo bueno de tu stack y añadimos la IA y automatización que falta.

Gestoría · IA + automatización

Operativa autónomos y SL sin cuellos de botella.

Intake guiado y recogida de documentación
Quote inmediato con alcance y próximos pasos
Alertas de modelos y vencimientos
Panel por expediente con SLA y responsable

Resultado esperado

-30% tiempo administrativo

+20% conversión

Trazabilidad completa

Control y reporting

Dashboards vivos, exportables y con alertas para dirección y responsables. Datos accionables, no solo gráficos bonitos.

Probar Quote

Recibe una estimación por email en segundos.

Demo ficticia (GestorIA) — tecnología real de SolAI. Rellena los datos y simulamos el envío de una propuesta de servicio con precio y próximos pasos.

SLA: 900–1400ms · IA + reglas · Trazabilidad incluida

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Empresa (opcional)

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Te llega por email en segundos · Sin compromiso

Qué ocurre al enviar

Simulación de Quote

Usamos IA para resumir tu caso, asignar un alcance y estimar precio con reglas de negocio. Enviamos email con siguiente paso y guardamos trazabilidad para tu CRM.

Validación de datos + scoring de urgencia

Generación de email y mini-propuesta

Envió simulado + acuse de recibo

Log y SLA visibles en panel

<1.4s

Envió de estimación

100%

Campos validados

Audit

Trazabilidad de Quote

Ready

Listo para producción

Cómo funciona

Flujos claros, de captación a entrega

Transparencia para cliente y para el equipo interno. Alertas cuando algo se atasca y panel con el SLA vivo.

1) Cuéntanos tu caso

Formulario o WhatsApp. Capturamos datos y documentos mínimos.

2) Quote estima

IA resume, aplica reglas y genera alcance + precio en segundos.

3) Recibes propuesta

Email estructurado con entregables, plazos y próximo paso claro.

4) Onboarding sin fricción

Checklist, firmas y pagos guiados. Trazabilidad y SLA visibles.

FAQs

Preguntas frecuentes, respuestas claras

Sin humo: qué hacemos, cómo integramos y qué puedes esperar en tiempos y soporte.

Usamos modelos ajustados a cada caso y reglas de negocio para garantizar consistencia. Siempre puedes revisar y aprobar antes de enviar.